表演，他们的难度就很高了。麦格教授的要求是把一张桌子变成一只有脊椎动物，由级长们随意发挥。
于是考场里就开始向动物园发展了，最简单的就是体型较小的猫类。
夏露娜·登普西把桌子变成了一只漂亮的布偶猫，这只布偶猫还能进行简单的撒娇卖萌。于是它在麦格教授那里获得了一个好评。
本哈德则是选择难度稍高一点的犬类，他变出了一只边牧。在本哈德把球扔出去后，这只边牧就快速的把球捡回来放在了本哈德的脚下。
其他人也根据自己的喜好变出其他的动物，达里斯·皮克作为男学生会主席，他把自己的难度提到了最高！他变出了一只狮子，这让其他小巫师们感到十分惊讶。这可是麦格教授在第一堂课上的表演，达里斯居然可以在一年以后复制出来。虽然达里斯的狮子有着明显的缺陷，但是仍然改变不了它是一只狮子的事实！
而戴安妮的鹰则是真的快达到了完美级别。
就这样小巫师们的第一个学年结束了！