广智告诉孙悟空，这附近有个黑风洞，洞里有个妖怪黑风大王，跟他家院主有来往。于是孙悟空果断去查证，果然就是这黑熊精偷了袈裟！
黑熊精不仅在跟别人炫耀这事，还说要办个佛衣会，庆贺自己的生日。
小七突然说：“仔细想想，其他妖怪不是要吃唐僧就是要跟唐僧结婚，只有黑熊宝宝，一心向往佛家，真的很好了！”
百姓们震惊：这后世娃娃是不是眼睛瞎了？这么丑的妖怪叫宝宝？
僧人们更震惊：被妖怪向往，我们并不觉得有一丁点好！
孙悟空也震惊了下黑熊精的丑，不仅损了人家一顿，还吓唬对方，一棒子就让他们断子绝孙。结果黑熊精说，哎呀，这不是弼马温嘛！
小七：“恭喜黑熊精，精准踩雷！”
孙悟空果然大怒，打了没几下，对方就跑了。
百姓们：就这水平还敢跟孙大圣叫嚣呢！
唐僧问孙悟空咋没取回袈裟，孙悟空就说那妖怪跑了，唐僧赶紧阿弥陀佛，你家院主与妖怪来往，莫非他也是个妖怪？
百姓们恍然：那老和尚看上去是不正常哈！（演员演得太好了！结合表演，我一直觉得唐僧这个质疑没有问题。）
广智解释说，院主是人，就是那黑熊精常来跟院主讲经，才成了朋友。
于是顺着这句话，孙悟空变成了金池长老的模样毫无阻碍地进了黑风洞。
百姓们：奇怪，明明也没提示说孙大圣变化了，怎么他们还是一眼看出来这个老和尚是大圣变的？
猴子变化的老和尚直接挑明了自己是为佛衣会而来，想再看看袈裟，黑熊精不想让他看，说他都看过了怎么还看。老和尚说我还没细看呢你就偷走了，我就再看一看而已。黑熊精信了，拿出袈裟让他看，孙悟空一得瑟，现了原形，然后黑熊精拿起袈裟就又跑了。
看着老和尚眯眼抿嘴偷笑的模样，小七感慨道：“小时候是真以为这些都是猴哥变得，没一点怀疑过，演员们的演技真的都太好了！”
小六笑道：“不止这个，后面好多人演猴都演得好像，尤其那个高小姐！可能导演要求了吧，不会演猴的不要！”
百姓们：说什么呢！这明明就是孙大圣自己变化的啊，当然像他自己了！
孙悟空空手而归，回去又被唐僧数落了一顿，便怒说，这要怪就得怪观音，谁让他找个贪心和尚，又找个妖怪邻居。
百姓们：虽然但是，这真的能怨神仙嘛？
孙悟空却用实际行动告诉他们，不仅能怨，还能直接找上门！
来到南海，孙悟空对着观音菩萨就抱怨，说你的禅院受了人间香火，为什么找个贪心的长老，又找个黑妖精做邻居？
百姓们：嚯！不愧是孙大圣，果然敢说敢做！
观音菩萨却说猴子不讲理，明明是你卖弄袈裟惹出祸，却来这里耍刁！猴子赶紧认错，说你都知道啦，又说我找菩萨是想请你出手，不然师傅又要念咒啦！
淳朴的百姓呵呵一笑。质疑的百姓却在想，神仙既然都知道，为何容忍这样的贪心和尚和妖怪为祸人间，还是打着菩萨的旗号！
秦始皇则越看这剧越对神仙们感到失望，如此是非不分的神仙，有什么追寻的必要！
而李斯也早看出了秦始皇对寻仙的犹豫，这会儿又见他对菩萨露出不屑，但更明白了帝王心思，果断开始劝谏，大说寻仙访道的害处，又把方士们狠狠数落一顿，终于彻底断了秦始皇的这份心思！
天幕上，观音和孙悟空一起出了南海。之前那个跟黑熊精一起的文士打扮的男人再度出现，孙悟空一棒子就打死了他。
观音说你咋就这么打死人家了？孙悟空说你快看吧，这是个蛇精，跟那黑熊精是一伙的！然后猴子又拿起蛇精之前掉的东西，说有了这两个丹丸，除妖就不费力气了。
就让菩萨变成蛇精，自己做些手脚。菩萨有些不愿，但最后还是变成了蛇精模样，孙悟空就笑说，这是菩萨变妖精，还是妖精变菩萨？
不少人陡然一惊：什么？！
仔细想来也有道理，这齐天大圣不也是个妖怪吗？而且神仙们，有不少以前都是妖怪吧！
当然也有人不屑：故弄玄虚罢了！
但不管他们是怎么想的，天幕上猴子变成了一粒丹丸，被菩萨变得蛇精送给了黑熊精。黑熊精被骗得乐呵呵吃下了，然后孙悟空就在他的肚子里闹了起来！
观音现出原样，黑熊精连忙求饶，交出了袈裟，也给他套了个咒，让他给自己看管后山去了。
小七最后总结：“偷东西还能得个编制，真是羡慕！”
百姓们：是啊！这妖怪怎么运气这么好？这就成神仙啦！
先前那些质疑的人立刻想到，果然孙悟空那句“是菩萨变妖精，还是妖精变菩萨”不是平白无故说的！
这其中的哲理他们可要好好想想才是！
这集结束后，秦始皇彻底断了寻仙的想法，而汉武帝却在李少君的忽悠下，认定了这后世的神仙故事太瞎编了，肯定都是乱写的，真正的神仙一定不这样！所以，他要不还是想法建个宫殿，让李少君给招招神仙？万一来了真神仙呢！