一个丐帮帮众快速的穿过禁区，来到丐帮的杭州分舵。气还没来得及喘一口，就对着大厅里坐在首座的长者一拜：“徐长老，您听说了吗？杭州城要举办武林大会了！”
“哦？谁举办的？是哪个门派？”徐长老掐指算算，得有十几年没人举办武林大会了。
“据说是一个江浙巨商，打小嗜武成性，这次要替他女儿招师父，听说前十名都有钱拿！谁最后赢的魁首有五千两白银奖金啊！”说完他忍不住吞了口口水。
“哼，如此显示我丐帮势力的机会，我们一定要全力参加！”徐长老两眼放光，毕竟大侠也是人也要吃饭，平时又要顾及侠义精神不能像山贼强盗那样不愁吃喝，又要见义勇为救助弱小，真正的大侠往往都很穷。
与此同时，少林，武当，崆峒，峨眉，血魔教，天剑盟，唐门，点苍，五毒教以及江湖上一些小的教派都派好手报了名。一时之间杭州城各大客栈住客爆满，茶楼酒肆外加妓院赌场生意红火起来。
一家酒楼里，崆峒派的崆峒四小圣孔杰，扎弥，徐铁，冷一枫相聚一堂喝高了几杯，便互相吹嘘自己的武功有多高
。嬉闹声一声高过一声……
突然坐他们隔壁的一个女子拍案而起：“小点声行不行！没见我们的少盟主在这里吗？”
坐在她傍边的年轻男子却很和气：“小玲，不得无礼，都是江湖中人，豪放之余在所难免。”说着他欠起身：“来，诸位崆峒派的青年才俊，我们干一杯！”
“不愧是天剑盟的少盟主南宫飞鸿……，一看就跟狐假虎威的下人不一样……虽然我们有可能成为对手，但我们愿与公子痛饮一杯！”四小圣举起碗来一饮而尽。
那个叫小玲侍女听出话里有刺，正欲发作，突然听到身后有人怪笑几声！
崆峒四小圣一抱拳：“敢问阁下何门何派？有什么好笑的？”
“哼哼……一帮酒囊饭袋……明明是来当陪衬的，却偏要装出一副舍我其谁的滑稽样子，怎能不让人发笑？”一个身穿灰色长袍，头戴斗笠的人出言甚是狂妄。
“你！”四小圣血气方刚哪受得了这般气！一拥而上摩拳擦掌要与斗笠人决出高下，却被南宫飞鸿拦住，“诸位，马上要在擂台上见分晓，何必急于一时那？”
“哼！看在南宫公子的面子上，让你多
活两天！”四小圣狠狠的瞪了斗笠怪人一眼，回去接着喝酒。
正在这时，又有人进来了，一进门大家都站了起来拱手行礼，原来是少林的达摩堂首座悟明也带着一班弟子来了。
正在喝酒的武当清远道长见到他们来了却只是略微的点了点头，见他们入座后，又调侃道：“悟明大师，出家人不是讲究四大皆空吗？这么您老人家还是凡心未了啊……呵呵……”
悟明却毫不犹豫地说：“说实话，贫僧是为了钱，也是为了名份。”
见众人面面相窥，他笑了一下又接着说道：“为钱是想用钱救助穷人，为名是想让少林光明磊落，普度众生之精神广为传播济世救人。怎么？有何不妥？”
因少林始终在江湖上风头压过武当一筹，清远道长想趁机揶揄少林寺的和尚一下，没想到悟明和尚口尖舌利，反而把他弄了个无言以对，他轻轻哼了一声，转过身去无视众人了。
正在客栈的伙计要关门的时候，又来了一个人，只见他衣衫褴褛发型怪异，身后还背着一把形状古怪的武器。伙计们知道又是江湖中人惹不起，就好言相劝：“这位客官……实
在对不住……我们这里的上等客房都订满了，只有大通铺了……要不您再找一家？”
来者好像说话很费劲：“吾，没……要紧的……有住的……地方……就……就行……”伙计刚要带他去房间，他又问道：“是不是……这里的……举办武林大会的……？”
“客官，你一看也是来参加比赛的吧？没错，这里就是杭州城，三天后就举行比武大会！您来得晚了点，明个抓紧报名去吧。”
“谢谢……谢谢……”那怪人很客气的向小伙计鞠躬。搞得小伙计也不断的还礼。
突然高台上有两个喝酒的点苍派的剑客看见了他：“那不是扶桑人的剑吗？怎么这次比武大会的动静这么大吗？扶桑人都来了？”
“不会是倭寇吧？”
“应该不是，这里武林人士云集，倭寇来了是自找死路，他们没这么笨。”
这名扶桑剑客叫做水之上信勉，是扶桑战败的武士名门水之上一族。当时在源氏取得了对平清盛一族的压倒性胜利后，源氏兄弟内部起了矛盾，最后源赖朝击败了其弟源义经。处于源义经一方本众的水之上一族毫无悬念的受到诛杀和奴役。
水之上直政在家族遭到灭顶之灾时幸运的逃出。其子信勉自小受到父亲的严格训练，长大后游历八方，不断的修行剑术，成为扶桑有名的剑豪。有一天他听说海另一边的大唐（d国人习惯性的称中国为大唐）有很多厉害的剑客，甚至很多d国武学都是借鉴唐朝时流入d国的武学书籍而建立的。他搭商船来中土，途中却遇到倭寇（倭寇不管是明朝的还是自己人一视同仁统统抢光）与之大战一番，虽重创倭寇却遗失