ar 眼镜再迎强催化，后续有望获得市场关注
事件：近日，第25届光博会在深圳落幕。在今年的光博会上，xr展台仍然是人气最旺的区域之一，立讯精密（002475sz）、歌尔股份（002241sz）、舜宇光学科技（02382hk）等头部消费电子厂商均带来了自己最新的xr产品，现场大排长龙体验产品，理湃光晶的展台工作人员在开展首日的上午就告诉记者“宣传册派完了！”。（财联社）。
tannect2024 大会将于9月25 日至 26日举办，马克·扎克伯格将分享 ta 对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在 ta新一代产品的发布，尤其是备受关注的 taest3s 和一款成熟的ar 眼镜原型。智能眼镜再迎强催化，后续有望获得市场关注。
要做ai时代最开放的一朵云，这是阿里云在去年云栖大会宣布的战略。在刚刚开幕的2024年杭州云栖大会上，阿里云依然强调开放与生态。
目前，ar已经成为消费电子行业为数不多具有大幅增长预期的细分赛道。yole 预计，2023 年至 2029 年间，ar 微显示器市场的复合年增长率为 67。二级市场上，ai眼镜概念股此前大受热捧。
核心逻辑：今年来，ai眼镜热潮从海外直卷国内。海外ray-ban ta眼镜的预估销量已经达到200万副，成为今年最受关注的ai硬件。a股市场，ai眼镜概念股8月中旬开始被爆炒，龙头博士眼镜5个交易日大涨近150。进入9月市场趋于冷静后，一众ai眼镜概念股也纷纷退潮回落。
“ai眼镜”可以定义为在普通眼镜/墨镜等的基础上，导入多模态ai功能，是对端侧ai应用场景重要探索。眼镜+多模态ai是作为个人aiant最好的形态之一，智能眼镜正在成为重要的ai硬件落地形式，尤其有望成为通用的多模态ai助手的重要载体。
3、全球 ar 眼镜销量 2023-27年cagr 高达 77
过去几年 ar 销量整体呈稳步增长态势，2023年ar 全球销量 51万台，yoy+21，其中国内和海外销量分别为20万台和31万台，yoy分别为 54和 29。现阶段 ar 销量基数尚低，伴随 ar 眼镜硬件迭代升级和 ai应用加成，更轻便、更智能、显示效果更优的消费级ar 眼镜有望在未来2-3年面世，带来行业需求拐点，根据wellsennxr 预测，2027 年全球 ar 眼镜销量有望达到 500 万台2023-27年 cagr 高达 77。
据媒体报道，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在接受采访时表示，高通正在与三星和谷歌合作研发一款与智能手机相连的混合现实眼镜。据悉，这种混合现实眼镜可能更轻便，更侧重于与智能手机的配合使用，而不是像苹果那样推出一个独立的、更笨重的头戴式设备(vision pro)。
2、字节跳动或入局 ai眼镜赛道
深圳市大十未来科技有限公司(0dance)被字节跳动收购100股权，成为旗下全资子公司。odance 首次对外公布 ows 技术概念开创了穿戴式设备新赛道。ows 耳机更加集成化、小型化、智能化是将小型音响功能高度集成化，定位于穿戴式私人音响。字节跳动收购 odance，或表明公司准备入局 ai眼镜赛道。未来，字节跳动若推出 ai眼镜，凭借其自身在 ai音频技术、品牌知名度等方面优势，将会迅速吸引市场的关注，也为其他 a1眼镜厂商带来竞争压力，或打破原有竞争格局。
ai 是 ar 的最强大脑，它是最丰富、最个性，也是最高效的。在 taverse 时代，ar 和 ai 是相连在一起、不可分割的软硬件载体。
除 ta 外，已有多家厂商布局ai眼镜:(1)华为:华为智能眼镜2，该产品搭载了华为 haronyos4 操作系统，并已接入华为盘古a 大模型，用户可通过敲击镜腿唤醒小艺，实现全天候智慧体验支持智能播报天气、航班、日程、打车等信息。(2)蜂巢科技(小米生态链企业):界环1搭载多个大模型，通过语音互动实现ai跨平台的统- vui体验，拥有 ai通知播报、ai 畅聊、ai捏人、面对面翻译等功能。(3)李未可:在今年上半年推出了旗下首款 a眼镜-talenschat，定价699元。
东吴证券表示，ray-ban ta的成功证明了智能眼镜类产品成为ai终端落地场景的可行性，未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，ai+ar眼镜有望快速发展。
1、ar 眼镜是 10-14 亿台量级的产品形态
ar 眼镜是指兼具 ar 显示与眼镜形态的新型消费电子产品。经历了此前数年迭代后，目前市场分为轻智能、观影类、全功能 ar 眼镜三大类形态。考虑到眼镜的市场空间(用户接受度)和ar 眼镜对智能手机的替代前景，ar 眼镜是 10-14