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第355章 市场可能会重新选择过渡题材去容纳短线活跃资金(1 / 1)

A股7月04日早盘 市场可能会重新选择过渡题材去容纳短线活跃资金。

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朋友们早上好,时间是7月04日星期二。上个交易日,三大股指集体高开,汽车产业链、复合集流体等板块走强提振新能源赛道,午后大金融、中字头板块起势,沪指收涨超1%。沪深两市成交额亿,较上周五放量965亿,两市成交金额重回万亿元上方。1)新能源赛道大幅反弹,其中钙钛矿电池、海风、大储方向领涨,金晶科技、大金重工、科华数据、亚玛顿、兆新股份涨停,上能电气、新风光、盛弘股份、禾迈股份、金盘科技等大涨超10%。根据储能与电力市场统计,6月最后一周20余个储能项目宣布并网投运,总规模达2.36GW/4.73GWh,另有701MW/1923MWh储能项目进入建设状态。、

2)汽车产业链整体大涨,叠加减速器概念的襄阳轴承4连板,浙江世宝2连板,赛力斯、中通客车、金龙汽车、众泰汽车、广东鸿图等纷纷涨停。中国汽车流通协会指出,综合预计,6月乘用车终端销量在185万辆左右,环比小幅上升,预计全年乘用车零售量依然有望实现同比正增长。3)旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现不俗,长白山6天3板,同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停,酒鬼酒、山西汾酒、好想你大涨超6%。同程预订数据显示,暑期亲子游迎来全面复苏。4)信创板块盘中异动拉升,中国软件、海量数据、真视通、宁夏建材涨停,永信至诚大涨超10%。东吴证券指出,行业信创是2023年信创推进的重点方向,相关央国企资金充裕,优先关注下游客户为行业信创的计算机标的。

周一市场延续反弹走势,三大股指权重收涨,消费、金融、中字头等权重板块涨幅居前,两市成交额重返万亿大关。不过另一方面,AI与机器人部分的概念股出现杀跌,致使短线情绪与指数端形成背离。

从盘面来看,周一新能源赛道方向持续反弹,新技术方向,复合集流体板块延续强势,钠离子电池、光伏的钙钛矿电池技术等同样表现亮眼。另一方面,汽配、整车、风光储板块也迎来集体大涨。赛道股的持续回暖一方面是由于经历长时间的调整后,整体估值优势凸显,在AI主线进入退潮期的大环境下,配置型资金开始回补仓位,另一方面,随着中报业绩披露期的来临,越来越多资金选择业绩确定性较高的赛道方向进行预期博弈,此轮新能源赛道股的反弹可能会贯穿整个半年报披露周期。

但需注注意的是,周一新能源赛道方向呈现出小幅冲高回落的走势,而像先行走出趋势行情的钧达股份、爱旭股份也遭遇了较大幅度的回调,反映出赛道股内部的分歧依旧不低,后续大概率仍会以板块热点的轮动中震荡向上的态势。

另一方面,周一午后大消费、大金融等权重股进一步推动指数走高,对于该方向的延续性,可重点留意市场的量能水平,当后续的量能始终能够维持在万亿之上,在整体交投保持的活跃的背景下,这些权重板块仍具进一步向上冲高之空间,相反一旦后续量能无法根据,那么权重方向的反弹或不会太顺畅。

周一AI应用端以及机器人的杀跌也不可忽视,指数价量齐升的背景下,市场的风险偏好理应是有所提升的,但周一不仅AI方向延续调整,近期最为热门的题材机器人内部也涌现出现较为明显的亏钱效应,情绪端的率先回落对于或将对于反弹延续形成一定的拖累。因此周二机器人方向的回流力度便是关键,当机器人板块能够快速实现反包修复的话,机器人概念的主升行情或有望延续,而如果修复力道较弱的话,市场可能会重新选择过渡题材去容纳短线活跃资金。

周一A股拟减持规模较之前有所减少,德明利持股5%以上股东拟合计减持股不超过6.5%,迈信林股东伊犁苏新及一致行动人拟减持不超过6%;思特奇、普瑞眼科将迎来超二成以上解禁;生猪价格进入过度下跌一级预警区间,国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作;中远海控预计上半年净利润同比减少约74.47%;唐山7月全市11家A级钢铁企业按照协商减排落实管控措施,B级及以下钢铁企业烧结机停产50%;昂立教育对交大昂立的投资产生约2520万元的公允价值变动损失;沙特、俄罗斯、阿尔及利亚计划在8月份自愿减少石油产量。

美股三大指数小幅收涨,纳指涨0.21%,标普500指数涨0.12%,道指涨0.03%。特斯拉涨近7%,创2022年9月29日以来收盘新高,为3月21日以来单日最大涨幅,Q2汽车产量和交付量均超预期。大型科技股多数下跌,苹果、亚马逊、脸书、微软小幅下跌,奈飞、谷歌小幅上涨。

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