果然如玄女所说,蚩尤的部队在天色尚黑时行军，待到天色将明时已经慢慢靠拢了过来。
他的军队中巫、人、兽混杂，规模又庞大,很快就被轩辕氏布置在周围的哨兵发现,快马将军情报告给了轩辕氏。
夔皮鼓被敲响,轰轰隆隆地将整个部族震醒，迅速按照战时的部署列阵以待。
蚩尤的军队在百丈之外停下,却并不急着发起进攻,而是先派遣风伯和雨师开始在轩辕氏军中行云布雨,使他的营盘泥泞一片,将士们也碍于疾风骤雨无法作战。
通天和元始原本在云头观视，就见轩辕氏登台请神。不过片刻，就有两位仙人远远地从两处乘云飞来。
一人是男仙，身上穿着一件绿色的布衣，通天一看觉得有些眼熟,一想才发现是弟子们去药田采药时穿的衣服。再看他一身瑞气，气运绵长，便知这位是不久前证道的地皇神农氏了。
另一人则是一位青衣女仙,五官却生得很英武。
她来得很急，不待查看四周便降下云头落在祭台上。落地的一瞬间,风雨便停了下来,任凭风伯雨师用什么手段,都再没降下半滴雨。等她又停留了一会儿,原本以祭台为中心的泥泞土地就渐渐变干,直至恢复到和平常一样时，她又急匆匆飞到云头，片刻都不曾久留。
这时她才发现,不远处还站了位仙人正在看她，便走过去拜见。
“我乃女魃，来助轩辕氏一臂之力，不知几位是何方仙家？”
神农方才已经和通天元始相互说明了身份，玄都于他有半师之谊，而通天元始的辈分又比玄都还高了一倍，此时便很乖觉地站了出来。
“在下神农氏，这两位正是道祖门下的玉清圣人和上清圣人。”
女魃是天界女仙，听命于昊天、瑶池，他们对昆仑一向亲厚，女魃也深知这两位圣人之厉害。地皇从一介凡人证就亚圣，洪荒修士亦是无不敬服。此刻听了神农讲明身份，连忙行大礼拜见。
通天将她扶起，叫她不必紧张，“我等也是来襄助轩辕氏，不如先静观其变，看他如何大破蚩尤。”
四人于是继续关注战情。
风伯雨师没了用武之地，蚩尤便放出了以食铁兽为首的猛兽军团，让它们冲锋在前，自己则率军跟在其后，直接发动了战斗。
他本是依仗着漫天大雾，自己军中有目力绝佳的巫族辨别方向，而轩辕氏的军队做不到这样，便只能像无头苍蝇一般乱作一团，届时一攻即破。
轩辕氏的军士敲打皮鼓声如雷震，他这边驭兽的号角也是持续不断，而在这两种凶悍的声音之中，他忽然又听到了一道奶声奶气的兽鸣。
蚩尤心下觉得不妙，传令换上对猛兽刺激更大的号角节奏。只是还不等军队行进了多少，蚩尤便发现在前方开路的食铁兽停住不动了，连自己□□骑的最出色的食铁兽，也驻足不前。
那兽鸣颇有规律地再次出现，他骑的食铁兽便不住地甩头，在原地转起了圈圈。蚩尤性情极烈，立刻就发力用腿狠狠地夹住它的肚子，用手拍打它催促它前进。
下一瞬，他就猝不及防地被食铁兽一掌掀了下来，滚落在地上，爬起来时就见他的食铁兽大军朝着一个方向逃了，完全不听号角的驱使。
食铁兽往同一个方向逃去，自然是通天带着玄女和美因在云头施法。她用上清之力传播着美因的叫声，使得它的声音能够让食铁兽的心智清明下来，不受蚩尤号角的控制。之后便带了美因往西边走，将这些食铁兽分别带入不同的山头，让它们自由自在地回归野外，不用再做他人的爪牙。
而在战场上，不待蚩尤反应，轩辕氏的大将力牧就摔了他的力士大军冲杀了过来，身旁还跟了一支熊虎之师。
这是一支真正的熊虎之师，强壮的棕熊、黑熊上来就把蚩尤的先头部队掀翻了一地，另有黄白花纹的猛虎扑上来，在厚掌尖牙加持下，往往是一招毙命。
不过仔细一看，就能看出它们并不是见一个杀一个。几乎全都是扑向巫族和妖族，而把蚩尤部落中的人族放过，丢给力士处理。
力士则是将他们擒住，另外会有人上前将一种特殊的药膏抹在俘虏的鼻子下面，不过一会儿便软绵绵地倒下了。
这正是神农部族的看家本事。神农氏在人间证道已经十年有余，彼时他的部族败在蚩尤手下，于是便投奔轩辕氏，两族合为一族。他成圣之后，族人也顺应常理由轩辕氏管辖了。
之所以用这种方法，一来是轩辕氏不忍杀害同胞，若是能不动干戈让他们归于他的族中，则能免去两方军士少受苦难。二来他也知部族要想壮大，就得有绝对的实力，而部族人口多少在绝大多数时候便能代表部落的强弱。
最重要的还有一条，他胸怀雄心壮志，立志要统一各族合为一家。他今日不杀蚩尤的士卒，来日征讨其他部族，便能让人信服安心，以仁代战。
而战场上的蚩尤此时见轩辕氏士气正盛，他也无意硬拼，连连带着身边的人撤退。掉头奔逃了不过几十丈，就被亲自前来的轩辕氏迎头拦下。
轩辕氏正值壮年，体格甚伟，手持一柄黄金宝剑，提剑立于黑熊背上，颇有皇者气度。惹人瞩目的是